تقع أحداث الرواية في عالم ياماوتشي، حيث تحكم قبيلة من الياتاغاراسو قادرة على تحويل هيئتها إلى شكل بشري. يتم اختيار شاب من ياتاغاراسو يُدعى يوكيا ليصبح خادمًا لأمير شاب وسيم وغامض يُدعى نازوكيهيكو، ويتشكل بينهما علاقة غريبة تتضمن مجموعة متنوعة من الحوادث في القصر ضمن سياق مؤامرة.