محمود أستاذ للتمثيل، ليس له أصدقاء ولا يعرف من الحياة سوى التدريس والمنزل، يحدث تحول في شخصيته عندما يكتشف خيانة زوجته مع شاب أصغر منها، ويتعرف على ممثلة شابة وتدخل حياته وتحاول أن تجعله يعيش مرحلة أخرى جديدة عليه.