(والت كونتز) ضابط شرطة متحفظ ومتزمت للغاية، يصاب بجلطة مخية، يشفى منها، لكنها تجعله يحتاج إلى جلسات إعادة تأهيل، (والت) عنده كراهية شديدة للشواذ، والمتحولين جنسيا، وتكمن المشكلة أن من تمارين التأهيل ممارسة الغناء مع جاره (راستي) المتحول جنسيا، فكيف سيمضي الأمر مع الأخذ في الاعتبار أن كلا منهما يمتلك أفكارا سلبية عن الشخص الآخر.