شقيقين يتنافسان على السيادة خلال سقوط أسرة تشين، التي حكمت الصين الإمبراطورية من 221 إلى 206 قبل الميلاد. ومع صعود المتمردين، سقطت الأمة في حالة من الفوضى. أصبح ليو بانغ (ليون لاي) وشيانغ يو (فنغ شاوفنغ) قادة الجيش المتمرد، وأصبحا أيضًا إخوة محلفين في المعركة.