أراسي دي كارفالو كاتبة شابة في القنصلية البرازيلية. على مدار عامين، كانت تصدر سرا جوازات سفر لليهود بدون ختم، وعندما يصل الدبلوماسي المعين حديثًا، جواو جيماريش روسا، إلى هامبورج، يقع الاثنان في الحب بجنون.