ورد (برلنتى عبدالحميد)غازية من سنباط، تحيى الأفراح برفقة طبالها أبو دراع(أسعد قلاده)، المخلص لها، والمتيم ...

(سلطان) طفل فقير ينال العقاب دائمًا على ما يفعله سيده (عصام). يصبح (عصام) ضابط شرطة ...