ورد (برلنتى عبدالحميد)غازية من سنباط، تحيى الأفراح برفقة طبالها أبو دراع(أسعد قلاده)، المخلص لها، والمتيم ...

يموت رب العائلة، فتعاني أسرته من شظف العيش بضآلة المعاش وينتهي الأمر بالابن الأكبر (حسن) ...

يعيش رشاد (عماد حمدي) الطالب بالبكالوريا (الثانوية) مع والده المسن منصور (زكي إبراهيم) وأمه عديلة ...

عزيزه(نعيمه عاكف)خدعها خليل البونو(فريد شوقى)بإسم الحب والوعد بالزواج وبعد ان سلبها شرفها،تاجر بها فى الحانات ...

يتزوج حسين من الراقصة سهير وينجبا امال، ولكن والد حسين لا يرضى عن هذه الزيجة، ...