هجم الغجر بقيادة حمدان (فريد شوقى)على احد القوافل واختطفوا الطفله الصغيره نواره إبنة زعيم القافله ...

درويش(زكى رستم) يعمل فى كازينو بلبل حيران، وإبنته فاتن(نعيمة عاكف)، راقصة بنفس الكازينو، وزوجته(عزيزة حلمى) ...