الطفل سلطان شريف(نبيل العشرى)تزوج والده الثرى من أمه بعقد عرفى، وعندما مات أبيه، إستولى شقيقه ...

إشتد الخلاف بصعيد مصر بين اولاد سعفان بقيادة الشيخ خليفه(عبدالخالق صالح)وأولاد أبو الخير بقيادة الشيخ ...

فايز عبد الهادي (يوسف وهبي) ضابط قسم بولاق يطارد نشال من أولاد الشوارع يدعى ولعه ...

فى هجوم على قافلة للشيخ فاضل(حسين عسر) يتم قتل الريس اسماعيل(كنعان وصفى) الذى يسلم حسن ...