حامد بسيونى(زكى رستم)إقطاعي ثرى،يعيش بقصر كبير مع شقيقته رقيه(نجمه ابراهيم)، المتزوجة من فريد(فريد شوقى)، العاطل ...

درويش(زكى رستم) يعمل فى كازينو بلبل حيران، وإبنته فاتن(نعيمة عاكف)، راقصة بنفس الكازينو، وزوجته(عزيزة حلمى) ...