تعمل ناديه(فاتن حمامه)مع زوج امها حامد(فريد شوقى)فى صالة كباريه رغماً عنها وذلك بعد وفاة امها ...

مات أبو العز صراف الدائرة التى يملكها عامر باشا(سليمان نجيب)وترك إبنه وحيد والذى رباه الباشا ...

عادل كامل (سراج منير) يستأجر تياترو ولديه فرقة موسيقية غنائية راقصة ولكنه يلعب القمار ويلهو ...