الطفل سلطان شريف(نبيل العشرى)تزوج والده الثرى من أمه بعقد عرفى، وعندما مات أبيه، إستولى شقيقه ...

درويش(زكى رستم) يعمل فى كازينو بلبل حيران، وإبنته فاتن(نعيمة عاكف)، راقصة بنفس الكازينو، وزوجته(عزيزة حلمى) ...

عزيزه(نعيمه عاكف)خدعها خليل البونو(فريد شوقى)بإسم الحب والوعد بالزواج وبعد ان سلبها شرفها،تاجر بها فى الحانات ...