احمد مجدى(أدمون تويما)عالم مصرى يجرى أبحاثه على مادة كيميائية، إذا تناولها الانسان إختفى ولا تراه ...

مشمش حسونه(فريدالاطرش)يهوى الغناء،وحاول الالتحاق بكازينو وقهوة ليالى الهنا،لصاحبه خيرت افندى(عبد الفتاح القصرى) ليغنى فى الكازينو، ...