هجم الغجر بقيادة حمدان (فريد شوقى)على احد القوافل واختطفوا الطفله الصغيره نواره إبنة زعيم القافله ...

تزوج رشوان بية(عبدالوارث عثر)من الممثلة المسرحية ألمظ على غير رغبة أهله،الذين حاربوه طيلة سنوات زواجه ...

يتزوج حسين من الراقصة سهير وينجبا امال، ولكن والد حسين لا يرضى عن هذه الزيجة، ...