هجم الغجر بقيادة حمدان (فريد شوقى)على احد القوافل واختطفوا الطفله الصغيره نواره إبنة زعيم القافله ...

يموت رب العائلة، فتعاني أسرته من شظف العيش بضآلة المعاش وينتهي الأمر بالابن الأكبر (حسن) ...

تزوج رشوان بية(عبدالوارث عثر)من الممثلة المسرحية ألمظ على غير رغبة أهله،الذين حاربوه طيلة سنوات زواجه ...