لطفى ابوزيد(فريدشوقى)ورث مدرسة ابتدائية ومنزلا متهالكين وشقيق عمره عامان، فى حى فقير، فكافح لتربية شقيقه ...

مسعد عبدالله(فاروق الفيشاوى)مدرس يصاب باليأس بسبب رفض طلب إعارته للخارج، وهو يعيش فى شقة صغيرة ...