فى هجوم على قافلة للشيخ فاضل(حسين عسر) يتم قتل الريس اسماعيل(كنعان وصفى) الذى يسلم حسن ...

درويش(زكى رستم) يعمل فى كازينو بلبل حيران، وإبنته فاتن(نعيمة عاكف)، راقصة بنفس الكازينو، وزوجته(عزيزة حلمى) ...

عزيزه(نعيمه عاكف)خدعها خليل البونو(فريد شوقى)بإسم الحب والوعد بالزواج وبعد ان سلبها شرفها،تاجر بها فى الحانات ...