ليلي (ميرفت أمين) طالبة بالثانوية العامة، تعيش فى فيللا بالإسماعيلية مع والدها فؤاد (فريد شوقي) ...

فى هجوم على قافلة للشيخ فاضل(حسين عسر) يتم قتل الريس اسماعيل(كنعان وصفى) الذى يسلم حسن ...

يروي الفيلم قصة سيف الدين قطز (محمود) منذ غزو التتار لبلاده وهروبه وابنة خاله جهاد ...

فى احدى القرى يقيم الباشا(عدلى كاسب)مع زوجته(فتحيه شاهين)وإبنته سعاد (شاهيناز) ويحاول شراءأرض الفلاحين بأبخس الأثمان،ويعاونه ...