نواعم(شهيرة)فتاة شابة جميلة وفاتنة، تقيم بحى بولاق، وتتطلع للخروج من دائرة الفقر التى تحيطها بها ...

عصام حامد الهلالى(محمد صبحى)صحبه والده الباشا وهو فى سن العاشرة من عمره الى سويسرا للعلاج ...