مشمش حسونه(فريدالاطرش)يهوى الغناء،وحاول الالتحاق بكازينو وقهوة ليالى الهنا،لصاحبه خيرت افندى(عبد الفتاح القصرى) ليغنى فى الكازينو، ...

حامد بسيونى(زكى رستم)إقطاعي ثرى،يعيش بقصر كبير مع شقيقته رقيه(نجمه ابراهيم)، المتزوجة من فريد(فريد شوقى)، العاطل ...

شداد أمير بنى عبس ضاجع ذات يوم جاريته زبيدة وأنجب منها الابن الزنجى الذى أسماه ...