فى هجوم على قافلة للشيخ فاضل(حسين عسر) يتم قتل الريس اسماعيل(كنعان وصفى) الذى يسلم حسن ...

يتزوج حسين من الراقصة سهير وينجبا امال، ولكن والد حسين لا يرضى عن هذه الزيجة، ...